有一天，老虎外出的时候碰上了早已埋伏好的狐狸。狐狸见到了老虎立刻就说：“老虎大王，最近森林里来了一个人，他说他比什么都厉害，就连老虎大王您也不例外。”老虎听了火冒三丈，立刻请狐狸带路去找那个所谓的“人”。过了一会儿，他们碰上了一个小孩，老虎说：“你看，这是一个人吧。狐狸说：“不，他将来才是人。”又过了一会儿，他们有遇见了一个老人，老虎说：“这总是一个人吧。”狐狸说：“不，他以前才是人。”又过了一会儿，他们碰见了一个猎人，狐狸说：“你看，他就是一个人，你快去跟他去搏斗吧。”说完就去藏着了。
老虎见了猎人，就朝猎人扑了过去。猎人一见到老虎，就掏出猎枪对着老虎脸上打了一下，老虎歪了一下脸，继续朝猎人扑去，猎人又对着老虎打了一下，然后又抽出一柄明晃晃的刀子在老虎身上砍了几下，老虎最后一命呜呼了。
但是狐狸最后的奸计也没有得逞，它在争夺森林之王的宝座中牺牲了，狮子当上了森林之王。
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